Każdego roku mieszkańcy Protektoratu skłądają w ofierze niemowlę. Wierzą, że tylko w ten sposób ustrzegą się przed gniewem zamieszkującej pobliski las złej czarownicy.
Xan jest jednak dobrą wiedźmą. Ratuje porzucone dzieci przed pewną śmiercią, karmi je światłem gwiazd i znajduje im nowe rodziny po drugiej stronie lasu.
Któregos roku złożoną w ofierze dziewczynkę Xan przez pomyłkę karmi światłem księżyca, co napełnia małą Lunę magią o niewyobrażalnej mocy. A magia w rękach dziecka bywa bardzo niebezpieczna...
Czy może jednak mierzyć się z mocą, która stanowi prawdziwe źródło nieszczęść mieszkańców Protektoratu? Czy nad owym Miastem Smutków zaświeci jeszcze słońce?